Buổi này nhằm xác định rõ "Điểm B" – đích đến của sự thành công và trạng thái tài chính bình an hướng tới:

• Định hình và thống nhất một mô hình quản lý tài chính cá nhân chuẩn mực.

• Thiết lập mục tiêu cốt lõi, biết rõ bản thân đang hướng tới điều gì trên hành trình tích sản bền vững.

• Nhận diện và bóc tách những sai lầm phổ biến nhất khiến việc quản lý tài chính đi chệch hướng.

Tổ chức và kiểm soát dòng tiền ngay từ khâu tiếp nhận thu nhập đầu vào đến chi tiêu và tích luỹ.

• Cách phân bổ dòng tiền vào các tài khoản và xác định rõ nguyên tắc hoạt động, chức năng của từng tài khoản.

• Thiết lập định mức thu chi hợp lý, chấm dứt tình trạng dòng tiền rối ren.

• Đảm bảo cấu trúc quản lý dòng tiền hàng tháng phục vụ đắc lực và an toàn cho các mục tiêu dài hạn.

Đánh giá thực trạng để "bắt mạch" bức tranh tài chính hiện tại  thông qua công cụ phân tích trực quan và số liệu cụ thể.

• Thực hành trực tiếp trên biểu mẫu Excel chuyên sâu được thiết kế sẵn.

• Bóc tách chi tiết 4 thành tố trọng yếu: Kiếm tiền, Xài tiền, Đầu tư tiền, Bảo vệ tiền, Mục tiêu về hưu.

• Chẩn đoán những điểm sáng đang làm tốt và những lỗ hổng, từ đó truy tìm nguyên nhân và lộ trình khắc phục.

Học qua thực hành, đúc kết kinh nghiệm và tháo gỡ trực tiếp những vướng mắc cá nhân để sẵn sàng áp dụng vào thực tế.

• Phân tích giải phẫu các ca thực tế mang tính điển hình để chỉ ra lỗ hổng và chiến lược khắc phục hiệu quả.

• Không gian mở để giao lưu, trao đổi góc nhìn cùng các thành viên trong lớp.

• Hỏi đáp (Q&A) trực tiếp để gỡ rối các vấn đề cụ thể, sát với bức tranh tài chính của học viên.