Khoá học này được thiết kế theo kiểu may đo - kèm cặp riêng cho từng gia đình, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và mục tiêu tài chính. Nội dung xoay quanh các chuyên đề sau:

• Phân tích tài chính gia đình

• Kèm cặp quản lý chi tiêu gia đình

• Đồng hành đầu tư tích sản

Phần này sẽ đồng hành cùng anh chị (3-6 tháng) quản lý chi tiêu theo phương pháp 5 chiếc hũ tài chính. Trong đó gồm:

• Thiết lập quỹ dự phòng, và bảo vệ tài sản.

• Xây dựng kế hoạch chi tiêu theo quý và theo năm.

• Quản lý dòng tiền thu vào - chi ra với các tài khoản.

Nhằm xác định điểm A hiện tại mà cá nhân / gia đình đang đứng. Từ đó làm cơ sở để xây dựng mục tiêu hành động.

Nội dung chính bao gồm:

• Phân tích chi tiêu gia đình

• Phân tích thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ vay

• Xây dựng mục tiêu dài hạn và về hưu.

Phần này sẽ đồng hành cùng anh chị ít nhất là 6 tháng đầu tư tích sản, việc này nhằm để anh chị tự tin, cứng cáp và có thể tự đầu tư. Bao gồm các nội dung:

• Xây dựng mục tiêu đầu tư tích sản dài hạn.

• Xây dựng danh mục đầu tư tích sản phù hợp.

• Hướng dẫn mở tài khoản và bắt đầu đầu tư tích sản.